La planificación estratégica es un proceso fundamental para dirigir una empresa ante la imprevisibilidad del funcionamiento de los mercados, los cambios económicos y las fluctuaciones en la demanda. Además, el plan estratégico es una herramienta imprescindible tanto para los directivos de una gran empresa como para un gerente de una PYME, ya que ayuda a definir la visión y a establecer los objetivos estratégicos a lograr.
A través de este artículo, te explicamos qué es un plan estratégico, por qué es importante elaborarlo y aprenderás qué pasos son necesarios para hacerlo.
¿Qué es un Plan Estratégico y para qué sirve?
Un plan estratégico es un documento que establece los objetivos a medio y largo plazo de acuerdo con la visión, misión y valores de la empresa. Es decir, el plan estratégico sirve como una guía o mapa que señala la dirección que debe tomar la empresa y define las acciones a seguir para alcanzar los objetivos marcados.
Además, el plan estratégico sirve para orientar todas las actividades y decisiones hacia la consecución de objetivos estratégicos a largo plazo. Esto asegura que todos los recursos se utilicen de manera eficiente y dirigida, evitando esfuerzos desperdiciados en actividades que no contribuyen a la visión general de la empresa.
Por otro lado, un plan estratégico sirve para que la empresa tenga las establecidas el conjunto de acciones de lo debe hacer ante un acontecimiento y pueda responder ágilmente ante cualquier situación inesperada.
¿Por qué es importante la elaboración de un Plan Estratégico?
La importancia de un plan estratégico radica en su capacidad para:
- Proporcionar dirección y enfoque: un plan estratégico establece una visión clara de lo que la organización aspira a lograr en el futuro.
- Mejorar la toma de decisiones: proporciona un marco de referencia en la gestión estratégica que ayuda a evaluar las opciones y las implicaciones de diversas decisiones, facilitando así la elección de las mejores rutas de acción.
- Fomentar el crecimiento sostenible: al identificar oportunidades y amenazas, así como fortalezas y debilidades internas, el plan estratégico permite a las organizaciones desarrollar estrategias para aprovechar al máximo sus recursos y capacidades.
- Mejorar la eficiencia y efectividad: el establecimiento de prioridades claras y la asignación estratégica de recursos según estas prioridades mejoran significativamente la eficiencia de la gestión operativa de la empresa. Al centrarse en las áreas que generan el mayor valor y alinear los procesos y sistemas para apoyar la ejecución estratégica, las organizaciones pueden lograr sus objetivos con una inversión de recursos más eficaz.
- Alinear los esfuerzos del equipo hacia objetivos comunes: un plan estratégico comunica de manera efectiva la visión, misión, y objetivos a todos los niveles de la organización, asegurando que todos los miembros del equipo comprendan su papel en la consecución de estos objetivos. Todo ello fomenta un sentido de propiedad y compromiso, alinea los esfuerzos individuales y de equipo, y cultiva un entorno de trabajo colaborativo orientado hacia el logro de metas compartidas.
Cómo desarrollar un Plan Estratégico paso a paso
Elaborar un plan estratégico es como trazar un mapa para un viaje. Se trata de un proceso que requiere reflexión, compromiso y una buena dosis de creatividad, análisis y toma de decisiones. A continuación, se indica paso a paso cómo hacer un plan estratégico, explicando cada etapa de manera clara y sencilla.
1. Preparación
Imagina que estás preparando una expedición. El primer paso es reunir a tu equipo. Este equipo debe ser diverso, representando diferentes áreas de la empresa, y todos deben estar comprometidos con el éxito del viaje. Piensa en esta fase como en la formación de un equipo de exploradores; cada uno aporta una perspectiva única, esencial para caminar por un terreno desconocido.
2. Definición de visión y misión
Ahora, es momento de definir por qué estás emprendiendo este viaje. La visión es tu destino lejano, lo que aspiras a ser. La misión, por otro lado, describe el propósito de tu empresa, el motivo por el cual existe. Esta etapa es crucial porque proporciona la dirección y el sentido de todo el viaje. Sin una visión clara y una misión definida, es fácil desviarse.
3. Análisis de situación
El tercer paso de la planificación estratégica consiste en conocer el terreno donde te vas a mover, por el que vas a viajar. Para ello, necesitamos realizar un análisis SWOT o DAFO. Es decir, mediante la realización de un DAFO te permite examinar las Fortalezas y Debilidades internas de la empresa, así como las Oportunidades y Amenazas externas.
Siguiendo con la analogía del viaje, este paso consiste en mirar el mapa y el clima antes de partir, y así nos aseguramos de conocemos los desafíos a los que nos enfrentamos y las ventajas que contamos.
4. Establecimiento de objetivos
Con la dirección establecida y el terreno analizado, es hora de marcar puntos de referencia específicos en el camino. Estos puntos serán los objetivos para lograr. Los objetivos deben ser claros (sabes exactamente lo que quieres alcanzar), medibles (puedes decir definitivamente si se han alcanzado o no), y realistas (es posible alcanzarlos con los recursos disponibles). En otras palabras, en este paso establecerás las metas específicas a conseguir y que harán posible la realización de la visión.
5. Desarrollo de estrategias
Con los objetivos establecidos ya sabes a dónde quieres ir. Pero esto es solo el principio, Ahora necesitas planificar cómo llegar allí. Esto implica desarrollar una serie de estrategias que te ayudarán a alcanzar cada objetivo. Si los objetivos son los «qué», las estrategias son los «cómo». Por ejemplo, si uno de tus objetivos es aumentar las ventas en un 20%, una estrategia podría ser expandir tu presencia online a través de mejorar el posicionamiento en buscadores o mediante la realización de campañas publicitarias en las redes sociales donde se encuentre el público objetivo de tu empresa.
6. Plan de implementación
Este es el momento de entrar en detalles. Para cada estrategia, debes detallar las acciones específicas, quién será responsable de ellas, y cuándo deben completarse. Es como elaborar el itinerario del viaje, asegurándote de que todos sepan qué se espera de ellos y cuándo.
7. Monitoreo y evaluación
Finalmente, incluso el mejor plan necesita revisión. Establecer Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) es el último paso de la elaboración de un plan estratégico y permite medir el progreso hacia los objetivos. Revisar regularmente estos indicadores y el plan en su conjunto te permite hacer ajustes en el camino, asegurando que permanezcas en curso o te adaptes según sea necesario.
Desarrollar un plan estratégico es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. No se trata solo de trazar un curso; se trata de estar preparado para enfrentar lo desconocido, adaptarse y avanzar hacia tu visión con confianza y claridad.
Ejemplos de planes estratégicos
Para explicar de forma práctica cómo diferentes organizaciones pueden desarrollar un plan estratégico, a continuación, tienes 3 ejemplos de una empresa del sector tecnológico, una organización empresarial sin fines de lucro y una institución académica.
Ejemplo de plan estratégico de una empresa de tecnología
1. Preparación: convocar a un equipo compuesto por ingenieros de producto, especialistas en marketing, ejecutivos de finanzas y representantes de servicio al cliente. Este enfoque multidisciplinario asegura que el plan estratégico aborde desde el desarrollo de innovaciones hasta la experiencia del usuario final.
2. Definición de visión y misión: liderar la innovación dentro de su sector, mientras que la misión podría ser desarrollar tecnologías que mejoren significativamente la vida de las personas.
3. Análisis de Situación: utilizando el análisis SWOT, identificar tecnologías emergentes como una oportunidad, mientras que la rápida obsolescencia tecnológica puede ser una amenaza.
4. Establecimiento de objetivos: lanzar un nuevo producto innovador cada año o entrar en dos nuevos mercados internacionales.
5. Desarrollo de estrategias: definir las estrategias sobre como formar alianzas con startups para innovar o invertir en investigación y desarrollo.
6. Plan de Implementación: detallar las acciones específicas, asignar responsabilidades a los miembros del equipo, y establecer plazos. Por ejemplo, asignar un equipo para desarrollar el nuevo producto tecnológico, planificar las fases de prueba del producto y establecer asociaciones estratégicas con la empresa XTpop y ZML para su distribución.
7. Monitoreo y evaluación: para una empresa de tecnología, establecer KPIs relevantes como la cantidad de nuevos productos desarrollados, la penetración de mercado lograda, y el retorno de inversión en investigación y desarrollo.
Ejemplo de plan estratégico de una organización sin fines de lucro
1. Preparación: convocar a un equipo inclusivo, integrando desde voluntarios hasta directores y personal de diferentes áreas como finanzas, operaciones, y comunicaciones, asegurando una visión holística y comprometida para el plan estratégico.
2. Definición de visión y misión: la visión podría ser alcanzar un cambio social o ambiental específico, con una misión centrada en abordar una necesidad comunitaria crítica a través de servicios y educación.
3. Análisis de situación: las fortalezas pueden incluir un fuerte compromiso comunitario, y las debilidades podrían ser la dependencia de financiamiento externo.
4. Establecimiento de objetivos: aumentar la recaudación de fondos en un 20% anualmente o expandir los servicios a dos nuevas comunidades.
5. Desarrollo de estrategias: lanzar campañas de concienciación digital o establecer nuevos eventos de recaudación de fondos.
6. Plan de Implementación: detallar las acciones específicas, asignar responsabilidades a los miembros del equipo, y establecer plazos. Por ejemplo, planificar la campaña de concienciación para el próximo trimestre, coordinar la logística de eventos de recaudación de fondos, y desarrollar materiales de formación para voluntarios nuevos.
7. Monitoreo y evaluación: aumento en fondos recaudados o el crecimiento y el número de beneficiarios alcanzados.
Ejemplo de plan estratégico de una institución educativa
1. Preparación: reunir a un equipo conformado por docentes, administradores, estudiantes, personal de TI y miembros del consejo escolar. Esta diversidad garantiza que el plan estratégico contemple aspectos académicos, tecnológicos, administrativos y las perspectivas estudiantiles para una educación integral y adaptativa.
2. Definición de visión y misión: formar líderes y profesionales del futuro, con una misión de proporcionar educación de alta calidad y accesible.
3. Análisis de situación: utilizando el análisis SWOT las oportunidades pueden ser las nuevas modalidades de enseñanza en línea, mientras que las amenazas pueden incluir cambios en la regulación educativa.
4. Establecimiento de objetivos: mejorar los resultados de aprendizaje en un 15% o aumentar la matrícula del máster Executive MBA en Madrid en un 10%.
5. Desarrollo de estrategias: desarrollar programas de becas específicos o invertir en plataformas de aprendizaje electrónico.
6. Plan de implementación: detallar las acciones específicas, asignar responsabilidades a los miembros del equipo, y establecer plazos. Por ejemplo, el nuevo programa de becas en el año académico siguiente, actualizar la infraestructura tecnológica para el aprendizaje en línea antes del próximo semestre, y desarrollar un nuevo currículo enfocado en habilidades del siglo XXI para ser implementado en el próximo año escolar.
7. Monitoreo y Evaluación: establecer KPIs relevantes para el crecimiento en la matrícula de estudiantes.
